澳洲-澳元暴涨,澳洲央行还要加息!

陈丽丽 2023-12-01 阅读:116 评论:0
澳元暴涨澳洲,澳洲央行还要加息! 昨天上午11点30分澳洲,澳洲央行(RBA)公布了11月利率决议会议纪要,这一文件的公布以及澳联储主席布洛克,在澳洲投资证券委员会论坛(ASIC Forum)上的发言再次震慑了澳洲各界——澳联储准备继续加息...

澳元暴涨澳洲,澳洲央行还要加息

昨天上午11点30分澳洲,澳洲央行(RBA)公布了11月利率决议会议纪要,这一文件的公布以及澳联储主席布洛克,在澳洲投资证券委员会论坛(ASIC Forum)上的发言再次震慑了澳洲各界——澳联储准备继续加息!

澳洲-澳元暴涨澳洲,澳洲央行还要加息!

消息一出,澳洲各界对于澳洲房价、通货膨胀、工资等话题立刻展开了热议,而在舆论发酵之前,澳元则已经先行一步,激进的外汇交易员们甚至在加息决议前就开始计价,将澳元兑美元推高至0.65关口,成为今年第三季度以来的最高水平澳洲。

不仅如此,在美国10月通胀数据出炉并低于预期之后,美元开始迅速走弱,这一重大经济事件再次为澳元的升值创造了宝贵条件,促使澳元继续冲刺澳洲。

当然,和任何全球主要货币对一样,澳元的升值离不开美元的贬值,而美元贬值的原因,正是迅速降温的美国通货膨胀率——10月通货膨胀率已经下降至3.1%,与美联储的目标(2%)相比,已经近在咫尺澳洲。

另一方面,一系列阻碍通货膨胀率下降的外界因素,比如国际能源价格(输入性通胀),已经在第四季度大幅回落,其中两油价格也从第三季度末的每桶90美元以上,回落至80美元附近,与长期均价持平澳洲。

换句话说,金融市场对未来通胀的预期也在相应下调,而这又引发了各界对美联储未来货币政策的提前计价——“本次后疫情时代加息周期已经结束,接下来要看的,就是什么时候降息”澳洲。

澳洲-澳元暴涨澳洲,澳洲央行还要加息!

澳洲168

既然美国加息已经结束澳洲,那么其他经济体,比如在启动加息周期和加息次数上一直慢半拍的澳洲,是否还将迎来不止一次的加息呢?

随着美国和澳洲利差的缩小,金融市场对澳元的青睐也将变得逐渐明显,那么澳元的升值就不足为奇了澳洲。

可是澳洲,在澳元升值的背后,却是澳洲居民最不愿意面对的处境——澳洲通胀率仍然居高不下!

澳洲-澳元暴涨澳洲,澳洲央行还要加息!

在澳洲统计局(ABS)10月25日公布的第三季度通胀报告中可见,澳洲年化通胀率仍然停留在5.4%,高于美国的3.1%、欧元区的2.9%以及英国的4.6%澳洲。

那么问题来了,为什么澳洲的通胀率居高不下呢?虽然高通胀刺激了金融市场,带动澳元升值,可是,澳洲居民在享受海外购买力上升的同时(澳元更值钱),必须付出的代价却更加沉重——高利率、高房贷、高房价和高物价澳洲。

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在统计局公布的数据中可见,在11大类商品和服务价格中,除了家居用品,以及教育费用分别下降了0.8和0.4以外,其他9大类商品和服务价格均继续上涨澳洲。

在上涨的9大类别中,房屋及相关价格(Housing)、交通(Transport)和通信(Communication)等增幅最为显著,而这3大类别中,房屋及相关价格(新屋价格和房租价格)则涨势最为凶猛,其年化增长率(从2022年9月到2023年9月)已经达到7%澳洲。

继续细分,房租价格的年化涨幅更是达到了7.6%,成为了2009年以来的最高水平澳洲。

另外,细心的读者会发现,第三季度的房租价格涨幅虽然出现了下滑(从第二季度的2.5%下降至第三季度的2.2%),可是这一降幅却是由联邦政府的房租补助(Commonwealth Rent Assistance)贴补而带来的下降澳洲。

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如果没有这一补助政策,那么消费者实际支付的租金价格将至少高出目前水平的15%,从通胀的角度来看,消费者物价指数中的租金增幅将与第二季度持平,达到2.5%澳洲。

导致房租价格久久不能回落的,正是此前我们不断报道的“租房危机”澳洲。

出租房空置率的历史新低,导致了各大首府地区的供给失衡,供不应求的情况遍布各大城市澳洲。以维州为例,墨尔本大都汇地区的空置率仅为2.4%,不仅如此,就连偏远地区的空置率也仅为2.3%。

墨尔本周边的吉朗、本迪戈以及巴拉腊特等地区的空置率均持续下降,而墨尔本大都汇地区的空置率更是从2021年的5%暴跌至目前的2%出头澳洲。

对此,许多政要在近日举行的澳洲投资证券委员会论坛(ASIC Forum)上表示,澳洲政府和商界的目光一直锁定在供给侧,认为是澳洲建筑速度和效率太低导致的,而鲜少有人正视导致出租房供不应求的真正原因——大量的海外人口涌入澳洲。

仅在刚刚过去的2022年,共计50万海外净移民争相涌入了澳洲澳洲。

澳洲-澳元暴涨澳洲,澳洲央行还要加息!

对于一个人口总数仅为2600万人的国家来说,50万人口相当于占到了总数的2%澳洲。而对于早已是寸土寸金的澳大利亚房地产市场来说,这2%海外人口带来的需求增长,就导致了房租价格的持续上涨。

更糟糕的是,随着利率的不断走高,许多出租房的房东(大多为地产投资者),就不得不把增加的按揭额度转嫁给租客,最终造成了央行一加息,房租就上涨的恶性循环澳洲。

而房租一上涨,消费者物价指数(通胀)也上涨,这几乎成为了一个无法打破的死局澳洲。

另一方面,还有将近100万人正在等待陆续登陆澳洲,其中不乏新移民、留学生、技术人才等,而对于留学生而言,目前移民政策的放宽将允许留学生在毕业后延长工作签证时间,其实再次对阻碍了需求的下降——这些留学生将继续活跃地停留在租房市场中澳洲。

最终,澳洲居民的工资水平也在保持增长——统计局数据显示,工资价格指数(Wage Price Index)在2020年12月触底(1.3%)之后,在随后的3年里不断攀升,目前已经回到4%,与疫情前的水平几乎持平澳洲。

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换句话说,澳洲居民的购买力也在跟随通胀一起上涨,而这就可能导致1970年代的工资和通胀螺旋式上涨再次发生——老百姓有钱赚,有钱花,通胀就会变得根深蒂固澳洲。

所以,从通货膨胀的角度来看,澳洲现在仍然面临严峻的挑战澳洲。每一个澳洲居民都高度关心的利率压力,似乎在短期内也难以得到缓解。

如果澳洲政府在保护经济增长(吸引大量移民)和消灭通胀(保护民生)之间无法抉择的话,那么与高通胀共同存活,也许将成为唯一的出路澳洲。

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